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目前以大盤整體為投資標的的國內ETF基金表(以成立時間先後排序): 

基金名稱

規模(億)

成立年份

管理年費(%)

保管費(%)

今年以來報酬率

配息

寶來台灣卓越50基金(0050)

829.03

2003

0.32

0.035

4.58

寶來台灣加權股價指數基金

47.80

2004

0.70

0.100

6.96

寶來台灣高股息基金(0056)

15.69

2007

0.40

0.035

8.95

富邦台灣摩根基金(0057)

4.27

2008

0.30

0.035

5.62

永豐臺灣加權ETF基金(006204)

8.69

2011

0.32

0.035

5.93

註:

1.以上資料為參考Fund DJ基智網(http://www.moneydj.com/funddj/ya/YP081000.djhtm)

2.基金規模為截至2012.03.31資料

3.今年以來報酬率為截至2012.05.07止,資料來源同上


~~大致上來看,這5檔ETF表現還算不錯,其中0056的績效最佳,而且它還有配息.(註:0050及0056歷年皆為10月份配息)

~~至於0057成立已有3年,且費用率雖是最低的,但規模及績效都幾乎為墊底,可見光是捧外資的LP不見得能讓國內投資人信服,如果基金規模掉到2億元以下,會不會被清算哪?!

~~去年甫成立的瘋台灣基金,規模有成長態勢,後續值得注意觀察,不過績效尚不如0056及寶來台灣加權指數基金.

@@長期總結來看,國內ETF若以規模流動性及績效穩定度來看,還是以0050為首選,倘嫌買一張太貴,除0057外,其他3檔也可考慮,不過0050今年以來的績效敬陪末座以及0056的突出,似乎也反映了今年的盤勢消長方向~~若以擴大到市值1~200大為標的的006204,或許能降低類似0050今年所面對的不利情況,換句話說,假以時日006204可能有條件取代0050成為更能兼顧規模流動性及績效穩定性的ETF,不過這還是需要一些時間進展來驗證吧!

PS--其他還有單以金融或電子或傳產...等專以追蹤產業面的ETF,有興趣可自行連結網站查詢.

 

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