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部落格全站分類：生活綜合

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  • 12月 31 週三 202510:44

  • 114年度投資績效總覽(個人回顧用)


114年仍為股市多頭年/債市空頭年我個人雖沒吃到上台積電/AI等大多頭列車肥肉，但也沾光喝了點湯...今(114)年的已實現交易盈餘與年度領股利皆拔升到新的高度，對應加權股價指數創新高，好像只是剛好而已QQ(只是證明我今年沒偷懶)
下圖為近2年總資產變化(113年證券成本有低估)，基本上符合預期:資產總覽



年度(底)銀行帳戶
餘額證券基金戶
(成本)總計較上年度
增減現金
比例備註1133,160,53112,198,19115,358,722
20.58%
證券成本不含借券中-->113年有低估
1144,191,98218,151,98822,343,9706,985,24818.76%
證券成本為再平衡表數字(因借券中成本太雜亂)
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投資績效總覽 凱基證券 國泰證券 玉山證券 台積電零股 市場恐慌驚嚇 賺了債息但賠了匯差 AI題材 德國股神科斯托蘭尼 股債平衡型 定期定額 TISA級別 野村優質基金 凱基009816 二代健保費 野村10年以上澳洲公 國泰日本不動產

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  • 個人分類：個人投資績效及檢討
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  • 1月 08 週三 202509:21

  • 新制勞退收益概算

新制勞退收益概算

先說我目前已不是保勞保，新制勞退年資只有累積3年而已....
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  • 個人分類：個人投資績效及檢討
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  • 12月 31 週二 202421:45

  • 113年度個人投資總覽(個人回顧用)

113年度個人投資總覽(個人回顧用)


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  • 個人分類：個人投資績效及檢討
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  • 1月 01 週一 202408:07

  • 112年度個人投資總覽(個人回顧參考用)

112年度個人投資總覽(個人回顧參考用)

112年末總資產與之前年度相比略微增長，但對我而言仍為平淡無明顯獲利的一年。
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luopike 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(23)

  • 個人分類：個人投資績效及檢討
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  • 1月 04 週三 202322:02

  • 111年度個人投資總覽

image

111年度我的感覺就是-->股債雙殺的1年....
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luopike 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(31)

  • 個人分類：個人投資績效及檢討
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  • 4月 23 週六 202213:17

  • 110年綜合所得稅家庭收入組成試算(個人參考用)

image

今天(111.4.23)上午收到財政部國稅局的掛號信為110年度稅額試算通知書
照慣例試算了110年綜合所得稅家庭收入組成，如上圖。
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  • 個人分類：個人投資績效及檢討
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  • 12月 31 週五 202109:10

  • 110年度個人投資總覽(績效差僅供自己回顧用)

圖片

【110年度個人投資總覽】
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  • 個人分類：個人投資績效及檢討
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  • 4月 24 週六 202114:53

  • 109年綜合所得稅家庭收入組成試算(個人參考用)

圖片

今天(110.4.24)上午收到財政部國稅局的掛號信為109年度稅額試算通知書
照慣例試算了109年綜合所得稅家庭收入組成，如上圖。
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  • 個人分類：個人投資績效及檢討
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  • 4月 19 週一 202101:00

  • 美股投資部位紀錄(110.4.16)

圖片

現階段美股投資仍以每月小額買進累積股數並以大型股債型ETF為主
股票型ETF(VT/ESGV/BKLC)佔40.8%市值
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luopike 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(23)

  • 個人分類：個人投資績效及檢討
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  • 3月 05 週五 202113:26

  • 勞退專戶檢視(2021年)

image

110年3月5日可查詢109年度勞退僱提及自提收益，所以我也查詢了，算出109年單年度收益率為6.57%
回顧109年度發生股市先蹲後跳大漲，本應頗有希望挑戰去(108)年創下11.75%的高收益率
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  • 個人分類：個人投資績效及檢討
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